Ko Ae Rin adalah seorang ibu tunggal yang, setelah kehilangan suaminya secara tak terduga, terlibat dalam perang mata-mata. Ia tinggal di apartemen di seberang apartemen Kim Bon. Kim Bon, yang nama sandinya adalah Terius, adalah agen operasi rahasia legendaris dari Badan Intelijen Nasional (NIS) yang kini bersembunyi setelah menghilang tanpa jejak. Tiga tahun lalu, dalam sebuah operasi rahasia yang gagal, ia kehilangan wanita yang dicintainya. Sejak saat itu, Kim Bon bersembunyi di apartemennya, tepat di sebelah apartemen Ko Ae Rin, terisolasi dari dunia luar dan hidup dalam kerahasiaan, berusaha mengungkap misteri di balik peristiwa yang terjadi saat itu. Ketika sebuah insiden misterius terjadi, di mana suami Ko Ae Rin meninggal, keduanya bekerja sama untuk mengungkap konspirasi besar yang melibatkan suami…